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天然铀矿为U238、U235、U234的混合物，在当前技术方案中铀235是核能发电的主要燃料，也是极为重要的国家战略资源。上一轮铀矿勘测周期在2003-2009年，2011年福岛事件后，铀价曾一度跌破20美元，需求下降造成铀矿资本开支收缩，开发也进入停滞期。考虑其15-20年的建设周期，短期天然铀资源释放或主要依赖停产矿山的重启。长期来看，部分老龄矿山在2030年前后开始减产退役，若新项目投放不足，存在阶段性供给下滑的可能性。
过去几年铀价低迷，铀产量持续小于需求，估算2015-2024年间行业累计缺口约10万吨，铀价逐步由2016-2017年每磅20美元逐步上升至当前80美元上下。参考UxC预测口径，2030、2035、2045年铀一次供应缺口在0.64、3.19、7.91万吨U，从长协视角看铀价中枢上移趋势比较明朗。此外今年以来头部供应商产量下调，SPUT、Yellow Cake等投资基金重启/规划重启铀采购等也对铀价现货走势形成支撑。
